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时寒冰的博客

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炒股必知数据之十:谁在推动股指上涨(上)  

2007-10-17 00:09:24|  分类: 股市评论 |  标签: |举报 |字号 订阅

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提醒:提防普涨后的回调。

股票投资必知数据之十:谁在推动股指上涨(上)

四大行业助推 沪指突破六千点
2007年10月16日   来源:上海证券报(记者周韬) 
  

  上证综指昨日突破六千点,收盘报6030.09点,年内能攀到这样高的点位,是年初众多机构专家所未能预料到的。
  从7月6日至昨日,上证综指从最低时的3563.54点起步,至昨日收盘已上涨2466.55点,短短三个多月时间内,涨幅高达69.2%,期间虽然经过几次短暂的调整反复,但都是有惊无险。从7月6日开始的这波行情,虽然指数涨幅颇为可观,但是个股却未能全面激活,“二八”现象突出,投资者的选股难度反而较前加大,赚钱效应远不如前。由于上证综合指数拥有众多大盘股,因此指数表现上也呈现出沪强深弱的格局。行情实质上演变成少数个股的盛宴。
  统计显示,自7月6日至昨日,有可比数据的1454只A股市值增加了114357.4亿元,其中金融保险业、采掘业、制造业-金属及非金属、交通运输及仓储业分别贡献了A股市值增量的33.9%、16.8%、11.9%、10.0%,四大行业合计贡献A股市值增量的72.7% ,而这四大行业的公司家数合计只有238家,仅占统计中A股样本总数的16.4% 。这当中最为突出的就是金融保险业,加上7月6日以后新上市的几只银行股,金融保险业的上市公司目前共有23家,但就是这23家公司,目前总市值占到全部A股总市值的37.5%。金融保险股已经成为左右大盘走向的重要战略筹码。
  综观这轮行情,大盘股表现异常强劲,大盘股指数也与上证综指保持了相当高的拟合度,这一方面是因为机构为了备战股指期货,抢筹权重股所致;另一方面QDII加速推进,也引发了A+H大蓝筹的火暴。沪指登上六千点高位,“指数型”牛市与“寡头式”上涨的演绎,对投资者选股操作提出了更高的要求。

附新闻一则:

6000点前机构减仓套现63亿

截至上周五,基金减持252只沪市重仓股,增仓股只有137只

  ⊙上海证券报2007年10月16日(记者俞险峰)   

  “十一”长假后的首个交易周,大盘迭创新高,但据上海证券交易所Topview数据显示,以基金券商为代表的机构投资者在上证指数冲击6000点之前大幅度调整仓位,一周内刷新多项历史纪录。包括基金上周在沪市合计净买净卖高达1432.24亿元,一周套现资金62.67亿元,并对252只沪市重仓股进行减持。

  上周上证综指周K线收出跳空长阳线,上涨行情显示加速态势,权重股引领升势的特征十分明显。指南针赢富深度行情提供的数据显示,基金上周在沪市交易量创出历史新高,净买进684.79亿元,净卖出747.45亿元,合计高达1432.24亿元,这三项数据都刷新纪录。在大手笔买卖背后,基金套现资金62.67亿元,这不仅不能与前几周动辄三五百亿元砸向市场的豪阔手段同日而语,而且在我们的追踪记录中,之前只有在7月16日至20日这一周基金曾套现了1亿元,当时是基金在连续10周净投入资金之后,首次出现套现。
  指南针软件也提供了分类账户的变化情况,截至上周五收盘,从区间账户来看,沪市机构和大户持股占盘比为47.16%,共减持了0.29%的流通股,而散户占盘比为30.13%,增持了0.22%;从分类账户来看,券商基金持股占盘比为15.25%,共减持了0.38%的流通股。

  上周机构(基金、券商、QFII)持有流通盘比例超过5%的沪市个股有389家,其中有137家持仓比例上升,252家持有比例下降。在前一周,首次出现基金减持品种多于增持品种的现象,到了上周,基金减持品种几乎是两倍于增持品种,数据说明了基金调仓动作幅度之大。在具体调仓名单上,权重指标股基本是基金增持的主要对象,不仅是老蓝筹股,中国神华、建设银行、北京银行等新蓝筹也在基金哄抢之列。
  蓝筹股行情的演绎实际上已经超越了市场的预期,散户资金也陆续介入,推动大盘上行。市场人士担心随着权重股的不断上升,市场重心也在不断上移,泡沫成分也在不断扩大。当市场渐渐向不理性繁荣转化的时候,要准确把握行情的转折点是相对困难的。 


  7月6日以来各行业市值增加情况一览(数据截至10月15日)


所属证监会行业                 合计总市值                     合计总市值                 增加市值             对A股市值                  统计家数
                          (亿元)(10.15)                (亿元)(7.6)                (亿元)             增加贡献度(%)                                    

采掘业                        37,062.18                      17,815.00                  19,247.17             16.831                       24
传播与文化产业                766.44                         601.31                     165.13                0.144                        10
电力、煤气及水的生产和供应业  13,069.10                      8,877.55                   4,191.55             3.665                         62
房地产业                      10,097.67                      6,921.98                   3,175.68             2.777                         62
建筑业                        2,267.63                       1,559.94                   707.69                0.619                        30
交通运输、仓储业              25,363.37                      13,883.67                   11,479.70             10.038                      64
金融、保险业                  107,761.44                     69,002.09                   38,759.35             33.893                      19
农、林、牧、渔业              1,776.24                       1,327.56                    448.69                0.392                       38
批发和零售贸易                6,698.22                       4,829.81                    1,868.41             1.634                        90
社会服务业                    4,189.72                       3,263.23                    926.49                0.810                       42
信息技术业                    6,787.13                       4,856.23                    1,930.90             1.688                        90
制造业                        1,308.65                       1,009.97                    298.67                0.261                       23
制造业-电子                   2,889.20                       2,253.64                    635.57                0.556                       58
制造业-纺织、服装、皮毛       3,306.75                       2,818.28                    488.46                0.427                       67
制造业-机械、设备、仪表       21,989.57                      14,052.60                   7,936.98             6.941                        226
制造业-金属、非金属           29,795.60                      16,141.97                   13,653.63             11.939                      131
制造业-木材、家具             202.82                         205.73                     -2.91                 -0.003                       4
制造业-石油、化学、塑胶、塑料 10,676.92                      7,455.44                    3,221.48             2.817                        156
制造业-食品、饮料             8,675.77                       6,010.28                    2,665.49             2.331                        61
制造业-医药、生物制品         5,254.08                       4,242.03                    1,012.05             0.885                        93
制造业-造纸、印刷             1,589.54                       1,136.10                    453.44                0.397                       30
综合类                        4,702.69                       3,608.96                    1,093.73             0.956                        74

                      7月6日以来对A股市值增量贡献度较大个股一览

码     名称       10月15日总市值      7月6日总市值         增加市值(亿元)   对A股市值增加贡献   总股本      市盈率(倍)      所属行业
                       (亿元)           (亿元)                                             (%)             (亿股)                                     

600028    中国石化    22161.14          11115.25               11045.89           9.66             867.02            31.73         采掘业
601398    工商银行    26253.88          17235.37               9018.51            7.89             3340.19         32.14           金融、保险业
601628    中国人寿    20214.92          11837.26               8377.66            7.33             282.65            59.90         金融、保险业
601318    中国平安    10136.17          5348.67                4787.51            4.19             73.45             62.86         金融、保险业
601600    中国铝业    7399.49           2707.48                4692.01            4.10             128.87            57.84         采掘业
601988    中国银行    16601.08          12666.57               3934.51            3.44             2538.39         27.77           金融、保险业
601919    中国远洋    4968.96           1571.59                3397.38            2.97             89.19             290.99        交通运输、仓储业
600036    招商银行    6046.46           3565.67                2480.79            2.17             147.04            49.40         金融、保险业
601328    交通银行    7339.36           5291.39                2047.97            1.79             489.94            41.15         金融、保险业
601111    中国国航    3062.84           1123.45                1939.39            1.70             122.51            117.77        交通运输、仓储业
600030    中信证券    3514.15           1576.92                1937.23            1.69             33.15             41.75         金融、保险业
600019    宝钢股份    3728.30           1942.08                1786.22            1.56             175.12            22.85         制造业-金属、非金属
601006    大秦铁路    3514.11           1858.27                1655.83            1.45             129.77            59.41         交通运输、仓储业
600362    江西铜业    2233.57           729.26                 1504.31            1.32             30.23             56.02         制造业-金属、非金属
601166    兴业银行    3192.00           1709.50                1482.50            1.30             50.00             43.81         金融、保险业
600150    中国船舶    1782.21           353.90                 1428.31            1.25             6.63             447.04         制造业-机械、设备、仪表
600050    中国联通    2477.88           1216.68                1261.20            1.10             211.97            95.60         信息技术业
000898    鞍钢股份    2141.81           1095.82                1045.99            0.91             59.33             22.29         制造业-金属、非金属
601998    中信银行    4434.19           3462.26                971.93             0.85             390.33            69.18         金融、保险业
600104    上海汽车    2129.74           1198.18                931.56             0.81             65.51             39.21         制造业-机械、设备、仪表
000002    万科A     2148.88             1270.33                878.55             0.77             68.72             64.41         房地产业
600000    浦发银行    2349.89           1508.53                841.36             0.74             43.55             46.01         金融、保险业
000858    五粮液     1937.46            1125.50                811.96             0.71             37.96             84.65         制造业-食品、饮料
600011    华能国际    2086.79           1295.95                790.83             0.69             120.55            35.53         电力、煤气及水的生产和供应业
600005    武钢股份    1567.60           805.75                 761.85             0.67             78.38             22.90         制造业-金属、非金属
600016    民生银行    2383.26           1646.27                736.99             0.64             144.79            42.24         金融、保险业
600026    中海发展    1443.15           710.77                 732.39             0.64             33.26             32.40         交通运输、仓储业
600029    南方航空    1088.73           390.61                 698.12             0.61             43.74             176.74        交通运输、仓储业

  数据来源:wind资讯

链接:股票投资必知的数据之一(央企篇)

链接:股票投资必知的数据之二(业绩篇)(1)

链接:股票投资必知的数据之二(业绩篇)(2)

链接:股票投资必知数据之三(96只业绩或超预期股)(上)

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链接:股票投资必知数据之四(92家业绩连续增)(上)

链接:股票投资必知数据之四(92家业绩连续增)(下)

链接:股票投资必知数据之五(警惕高负债公司)(上)

链接:股票投资必知数据之五(警惕高负债公司)(下)

链接:股票投资必知数据之六(市盈率较低的基金重仓股)

链接:股票投资必知数据之七(基金钟爱的ST股)(上)

链接:股票投资必知数据之七(基金钟爱的ST股)(下)

链接:股票投资必知数据之八(四大机构持股揭密)(上)

链接:股票投资必知数据之八(四大机构持股揭密)(下)

链接:股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(上)

链接:股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(中)

链接:股票投资必知数据之九(94家公司金融资产增值)(下) 

链接:股票投资必知数据之十:谁在推动股指上涨(下)

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